《保险存量客户开发与维护》

发布时间:2018-05-16 11:21:22  浏览量:797  

需求解析:

作为银行客户经理、理财经理——

如何掌握理财营销核心要点、实现客户多次采购目的?

如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离?

如何合理运用自身产品工具、构建投资资产配置方案?

 

课程目标:

1. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程;从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点;

2. 令理财经理更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要;

3. 有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位;

4. 能让学员总结出不同客户人群特征,依据四大核心规划的原则,制定完善的资产配置建议方案,整体实现客户的资产效能提升;找到合适的资产配置方法;

5. 让学员通过了解顾客需求,让理财工具与顾客需求有机结合,把工具转化为财富手段,提升理财经理在顾客心中地位;

 

课程收益:

1. 能把握3种客户(流量客户、存量客户、增量客户)的切入方式,通过掌握四种常见投资理财心态,使用合适的方式与客户切入沟通,并在客户选择理财工具时能提供精准服务,争取客户信任;

2. 学员能运用四大核心金融理财需求下定义式销售等两大模式,深挖客户需求,激发客户采购欲望;

3. 学员能灵活运用本机构的理财产品,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现多次营销的目的;

4. 掌握子女教育、退休养老规划的重要性,并能以保险产品用于核心规划的方案设计,并作课堂现场演练操作;

5. 通过运用常规软件工具,高效协助客户统计财务信息、分析财务特征、编制资产方案建议;

6. 通过培训整体提升客户经理的沟通能力、自主开发客户能力、自主经营客户能力。